時は鎌倉時代、兄・源頼朝より逃げおおす源義経（源九郎）と武蔵坊弁慶（大和坊）。
二人が山中を放浪する最中、黒蜜と名乗る美しい女が一人棲む家に辿りついた。
いつしか九郎と黒蜜は男女の関係になる。
その黒蜜には恐るべき秘密が隠されていた。
実は黒蜜は不老不死の吸血鬼だったのだ。